Vermögensnachfolge

Haben Sie Ihren Notfallkoffer schon gepackt?

"Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Testament, Vorsorgevollmacht,
Vermögensverzeichnis …“
Was als Kinderspiel harmlos klingt, entscheidet im Ernstfall über Handlungsfähigkeit, Familienfrieden und Steuerlast.

Packen Sie in zwei Minuten Ihren Koffer – und sehen Sie, welche Stücke noch fehlen

jetzt Koffer packen

Der Ernstfall kündigt sich nicht an

Unfall, Krankheit, plötzlicher Tod: Innerhalb weniger Tage müssen Angehörige Konten führen, Verträge unterschreiben, Löhne zahlen und Fristen wahren. Fehlen die Papiere, entscheidet nicht die Familie – sondern das Gesetz, das Betreuungsgericht oder die Bank.

Handlungsfähige Familie

Ehe und Verwandtschaft allein begründen keine Vertretungsmacht. Ohne Vollmacht wird ein gerichtliches Betreuungsverfahren nötig – das kostet wertvolle Zeit.

Unternehmen ohne Steuerung

Widersprüche zwischen Testament und Gesellschaftsvertrag können Anteile an die „falschen“ Personen führen oder die Begünstigung für Betriebsvermögen kosten.

Vermeidbare Steuer

Freibeträge alle zehn Jahre, Nießbrauchsgestaltungen, Familienheim: Wer zu spät plant, verliert Gestaltungsspielraum – und zahlt dafür.

Interaktive Packliste

Ich packe meinen Koffer und nehme mit …

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Ihr Koffer ist noch leer. Setzen Sie die Häkchen nur bei dem, was aktuell, unterschrieben und im Zugriff ist – nicht bei dem, was „irgendwo liegen müsste“.

Die Packliste dient der Orientierung und ersetzt keine Beratung im Einzelfall. Die rechtliche Gestaltung von Testamenten und Vollmachten erfolgt durch Notar bzw. Rechtsanwalt; wir übernehmen die steuerliche Konzeption, Bewertung und Deklaration.

Vermögensnachfolge beginnt mit Sicherheit und Klarheit

Ob Immobilie, Familienvermögen oder Unternehmensbeteiligung: Eine frühzeitige Planung hilft, Risiken zu minimieren, steuerliche Belastungen zu erkennen, Freibeträge sinnvoll zu nutzen und Vermögen geordnet weiterzugeben.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Nachfolge steuerlich durchdacht vorzubereiten.

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